皋陶和神荼、郁垒带领犯人们劳动，舜来找皋陶商议与有苗氏决战丹水，丹朱对丹水之战跃跃欲试，只怕舜不给自己机会，有苗氏同样在精心筹划丹水之战，舜提议由禹来指挥这场大战，皋陶有些担心，舜决定让丹朱、禹和商均三人比试决定统帅归属，众首领也都觉出舜不是在选拔统帅，而是在选拔共主的继位人。娥皇前去找到正在因为思念父母而心情低落的禹收他为义子。比试过后，舜宣布结果，众人表情紧张。舜命丹朱为前锋，丹朱怀疑舜忘了曾经许给自己的承诺，舜再次承诺，若能完成前锋的任务决战胜利之日，就宣布把平天冠授给丹朱，丹朱接受前锋旗…
