赵一青决定派康瑛去见这个“幕后人物”,到达接头地点,康瑛意外地发现这个幕后人物就是与党失去联系多时的江波,震惊之余康瑛向江波问起小梅果的下落,江波无言以对。赵一青安排党组织又对江波进行了进一步审查。江波通过审查,赵一青、江波这对老战友重逢。党组织令江波以黄龙会勾结日本人倒卖军火为由采取行动打掉了黄龙会这个特务组织。何昆因黄龙会被袭事件找保安团交涉,被想到这支队伍的领导人是江波。这对冤家在上海又开始了新的争斗。故事回到现代,老年的江波带着外孙女小娜(梅果的女儿)给红军…
何昆奉命调往上海。小梅果也被其带走。江波要回117师,把孩子留在教会医院。当他赶到117师时战役已经结束,江波听说湘江战役的惨状,急得吐了血。收留江波孩子的教士在躲避战乱时把这个孩子丢失,但这个孩子被康瑛捡到。遵义会议后赵一青回到原岗位(敌工部部长),对康瑛的审查也取消了。江波回乡,母亲将其敢出家门,他想祭祖,遭到乡亲们的拒绝,痛苦之后江波信念更加坚定。西安事变爆发,全国抗日情绪高涨,宣子奇(此时已是京沪守备师师长)接到命令,派一个团进驻上海,他决定派已是师情报处长的江波…